一、冰鲜鸡行业概况
国内最早引出冰鲜上市概念始于2002年，由于中国香港地区多次受到禽流感疫情侵袭，其针对活禽饲养零售入口的管控逐步升级，冰鲜上市政策开始推行；2013年3月底，H7N9禽流感疫情在上海、安徽等地爆发，这让活禽禁售再次推向风口浪尖，促使国内冰鲜上市逐步加速；2020年，由于受到新冠疫情的影响，多地政府再次提出“集中屠宰、冰鲜上市”政策。疫情之下，国内冰鲜鸡市场有望加速推进，即将进入快速发展期。
国内冰鲜鸡市场发展历程分析
资料来源：公开资料整理
相较热鲜肉未经过排酸处理、不利于人体吸收的劣势和冷冻肉肉质较差的缺陷，冰鲜肉经过排酸成熟，肉质柔软有弹性、好熟易烂、味道鲜美、口感细嫩、营养卫生，是最符合科学要求的肉类。
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二、中国冰鲜鸡行业市场现状分析
从中国主流肉类消费结构看，预计2020年中国猪肉、鸡肉、牛肉预计消费量分别为3775万吨、1585万吨、943万吨，鸡肉已成为猪肉之后的第二大肉类消费品种。近五年来，鸡肉在中国居民主流肉类消费中的占比呈逐年提升态势，有望从2016年的16.6%上涨8.6个百分点至2020年的25.2%。
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虽然2019年中国鸡肉消费总量仅次于美国，排名世界第二，但中国鸡肉人均消费量相比其它鸡肉消费大国仍有较大差距。2019年中国鸡肉人均消费量仅为12.1千克左右，而美国、巴西鸡肉人均消费量均超过40千克；与中国居民饮食结构最接近的韩国与日本，其鸡肉人均消费量分别为18.2千克与17.0千克，比中国高出近二分之一。目前中国鸡肉人均消费水平较低，未来增长空间较大。
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据统计，2017-2019年中国商品黄羽肉鸡出栏量分别为36.9亿羽、39.6亿羽和49.0亿羽，年均复合增速为15.2%。中国商品白羽肉鸡近3年出栏量则分别为42.0亿羽、39.4亿羽和44.0亿羽。从占比情况来看，2014-2019年，黄羽鸡出栏在肉鸡出栏量中的占比已由44.5%提升8.2个百分点至52.7%。2018年中国黄羽鸡出栏量已经赶超白羽鸡；2019年中国黄羽鸡出栏量已占到肉鸡出栏总量的53%左右，与白羽鸡各拥半壁江山。
资料来源：中国畜牧协会，华经产业研究院整理
市场规模方面，据统计，2018年中国冰鲜鸡的市场规模仅为62.39亿元，2019年增长至79.02亿元，预计2022年中国冰鲜鸡行业市场规模增长至101.63亿元，若以欧美国家90%的行业渗透率，中国冰鲜鸡市场规模有望达到1123亿元，行业空间巨大。
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出口方面，近年来中国冰鲜鸡出口数量逐年增长，据统计，2018年中国冰鲜鸡出口数量为6.84万吨，同比增长3.95%，出口金额为2.27亿美元，同比增长10.73%。
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国冰鲜鸡行业投资研究分析及发展前景预测报告》
三、中国冰鲜鸡行业竞争格局分析
2019年温氏股份实现营业收入731.2亿元，销售肉猪1851.66万头、商品黄羽鸡9.25亿羽，是所有公司中商品黄羽肉鸡、商品肉猪出栏量最大的企业。
2019年立华股份实现营业收入88.7亿元，销售商品黄羽鸡2.89亿羽，商品生猪15.66万头，是仅次于温氏股份的国内第二大黄羽鸡养殖公司。
2019年湘佳股份活禽产品毛利率为20.9%，而温氏股份与立华股份的毛利率分别为26.3%、30.0%。湘佳股份活禽业务毛利率较低，主要原因为黄羽鸡活禽销售区域不同、产品品种结构存在差异。
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对比2012-2019年湘佳股份活禽和冰鲜销售单价，冰鲜产品由于附加值高且具备品牌溢价，单价基本在活禽的2倍以上，其毛利率较高、较为稳定，近年来在40%左右的水平，而活禽价格较低且波动较大，整体毛利率水平不高。随着湘佳股份近年来冰鲜业务占公司收入比重的不断提高，湘佳股份利率水平稳步提升。
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四、冰鲜鸡行业发展趋势分析
新冠疫情使得各地政府在政策层面推动“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冷鲜上市”的步伐加快，随着下游销售渠道“农转超”的推进和生鲜电商平台的兴起，消费者对于冰鲜鸡的接受程度预计会逐步提高，为黄羽鸡冰鲜鸡行业的长期发展打开了市场空间。
2020年初受到新冠疫情的影响，全国绝大部分地区宣布关闭野生动物和活禽交易市场，随着国内新冠疫情得到控制，3月下旬起部分地区已经逐步恢复活禽交易，但也有部分地区出台政策全面禁止活禽交易和宰杀，实行“冷链配送、冰鲜上市”的经营模式，例如重庆市渝中区、马鞍山市、永州市冷水滩区以及福州、厦门等。截至2020年5月实施禁止活禽、冰鲜上市政策的城市数量已达66个，较2019年增加12个，政策层面推行冰鲜上市的步伐进一步加快。
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